Donar d’alta un client es fa al programa de facturació [FacturaScripts],
- Menú: Vendes->Clients.
- Botó: Verd amb el signe més a dalt a l’esquerra del llistat.
- Camps: Omplir els camps mínims necessaris:
- Nom
- Nif
- Telèfon principal de contacte, preferiblement el mòbil per poder contactar per WhatsApp.
- Si ens ve referit assignar l’agent
- Subcompte
- Mètode pagament
- Si és soci només tarja o rebut bancari.
- Assignar grup
- Si és soci informar dia de pagament 1
- Si s’escau observacions sobre el client
A la secció epicentre un cop guardada la fitxa apareixeran:
- Número de soci (Si s’ha assignat al grup de socis)
- Password per tot el sistema
- Identificador del contacte de Google (Agenda del telèfon mòbil)
Si és un soci nou, seguidament anar a vendes i generar l’albarà corresponent que ens permetrà imprimir el contracte i les instruccions.
Mentre es va fent el procés, anar explicant breument com funciona el centre, el password únic, etc..
El client/soci rebrà un correu amb aquesta informació.
Els socis a més rebran al mateix correu un enllaç amb instruccions per modificar la seva fitxa, el password i altres des de la seva àrea privada a la web.