Alta

Donar d’alta un client es fa al programa de facturació [FacturaScripts],

  • Menú: Vendes->Clients.
  • Botó: Verd amb el signe més  a dalt a l’esquerra del llistat.
  • Camps: Omplir els camps mínims necessaris:
    • Nom
    • Nif
    • Email
    • Telèfon principal de contacte, preferiblement el mòbil per poder contactar per WhatsApp.
    • Si ens ve referit assignar l’agent
    • Subcompte
    • Mètode pagament
      • Si és soci només tarja o rebut bancari. 
    • Assignar grup
    • Si és soci informar dia de pagament 1 
    • Si s’escau observacions sobre el client

A la secció epicentre un cop guardada la fitxa apareixeran:

  • Número de soci (Si s’ha assignat al grup de socis)
  • Password per tot el sistema
  • Identificador del contacte de Google (Agenda del telèfon mòbil)

Si és un soci nou, seguidament anar a vendes i generar l’albarà corresponent que ens permetrà imprimir el contracte i les instruccions.

Mentre es va fent el procés, anar explicant breument com funciona el centre, el password únic, etc..

El client/soci rebrà un correu amb aquesta informació.
Els socis a més rebran al mateix correu un enllaç amb instruccions per modificar la seva fitxa, el password i altres des de la seva àrea privada a la web.

 

Go top